。1934年2月，森田波子（常盘贵子 饰）随丈夫勇太郎（香川照之 饰）从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，

在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治（布袋寅泰 饰）的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火， 蒸蒸日上。 　　外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放，经过长时间的相处，她和大杉的爱火重燃， 而勇太郎只能采取默认的态度。不久，波子结识了关东军的情报员冰室启介（伊势谷友介 饰），又与其发展出一段感情。 　　转眼十年，太平洋战争接近尾声，日本军队在中国已疲于应付。

森田酒厂毁于战火，波子在混乱中挤上前往哈尔滨的军列去寻找丈夫。